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[투데이리포트]호텔신라, "관세청의 결정을 부..."매수_삼성
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| 삼성증권은 2일 호텔신라(008770)에 대해 "관세청의 결정을 부정적으로만 볼 필요는 없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 호텔신라(008770)에 대해 "관세청은 3월 21일 특허기간이 만료되는 롯데호텔 제주시내 면세점의 후속사업자로 호텔롯데을 다시 선정했다. 관세청의 결정을 부정적으로만 볼 필요는 없다고 판단하는데, 제주 시내면세점 사업권 가치가 하락한 만큼 6~7월 경 결정될 서울 혹은 제주 시내면세점 사업권 신규 발급에 대한 기대감은 조금 더 높일 수 있기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "또 면세점 위치를 이동하여도 기존 사업권을 인정한 사례이기 때문에 장기적으로 입지 조건이 불리한 편인 호텔신라의 서울 면세점의 입지 변화가 가능할 수 있다고도 볼 수 있고, 쇼핑 편의성이 높아진 제주도에 중국인 입국자 증가율이 더 높아지면서 제주 면세 시장 크기를 키우는 효과도 있을 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "이익 감소분을 상회하는 주가 하락에 대해서는 장기적인 사업여건이 오히려 개선될 것을 기대하며 매수 대응이 가능하다고 판단하여 동사에 대한 BUY 투자의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년8월 140,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 130,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 140,909 | 162,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 162,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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