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[투데이리포트]호텔신라, "인천공항 입찰결과 ..."매수_대우
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| 대우증권은 12일 호텔신라(008770)에 대해 "인천공항 입찰결과 발표: 실리적인 승리"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 162,000원을 내놓았다. 대우증권 함승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 호텔신라(008770)에 대해 "결과적으로 호텔신라의 입장에서 큰 변화 요인은 주류/담배 구역을 취득했다는 점, 면적 대비 사업 집중도가 낮았던 탑승동을 영업하지 않게 되었다는 점, 그리고 여객터미널 내 실질적인 M/S가 확대되었다는 점으로 요약해볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "전체 운영 면적은 축소되지만 실질 매출 규모로의 영향은 제한적이고, 과거 대비 원가 측면에서 부담 요인이 낮은 제품군 중심으로 사업을 영위할 수 있게 된 것으로 분석된다"라고 밝혔다. 한편 "실리적인 측면에서 성공적이며 중장기 수익성 개선을 목표로 하는 기존 회사의 전략적 방향성과 합치하는 우호적인 결과이다. 연내 가장 큰 불확실성 요인이 해소된 투자의 최적기"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년10월 175,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 162,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 141,500 | 162,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 162,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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