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[투데이리포트]호텔신라, "4Q 부진 과도기적..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 4일 호텔신라(008770)에 대해 "4Q 부진 과도기적 영향 불과. 해외부문 성장성 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 128,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 호텔신라(008770)에 대해 "4Q14 실적 예상 대비 부진은 10월 오픈한 싱가포르 창이공항 화장품/향수 매장, 11월 오픈한 마카오 공항 면세점 등에서 발생한 과도기적 영업손실에 따른 것으로서 기업가치 하락요인은 아니다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "중국인 입국객 고성장을 통한 시내면세점 고성장은 지속될 전망. 싱가포르 창이공항 화장품/향수 매장 사업권 획득에 이어 태국 및 캄보디아 시내면세점 사업권 획득 가능성도 여전히 유효하다"라고 밝혔다. 한편 "미국 기내면세점 디패스(DFASS) 인수 추진 등도 해외에서 성장엔진을 찾으려는 동사의 기본 정책에 따른 것. 인수 확정 시 긍정적 모멘텀이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년8월 160,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 128,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 143,333 | 162,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 128,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 162,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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