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[투데이리포트]호텔신라, "2015년 면세 및..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 20일 호텔신라(008770)에 대해 "2015년 면세 및 호텔사업 퀀텀점프 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. BS증권 박세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 호텔신라(008770)에 대해 "2015년부터 면세 및 호텔사업 확대를 통해 중장기 실적 개선이 이어질 것으로 예상되고, 성장의 핵심이 내국인에서 외국인으로 옮겨가면서 양적, 질적 성장에 대한 기대가 높다는 점에서 최근 주가 하락을 저점 매수 기회로 활용하는 전략이 바람직할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "싱가포르 창이공항을 시작으로 호텔신라의 해외 진출은 가속화될 전망이다. 대다수 국가의 경우 주로 공항 면세점만을 운영하고 있고 우리나라처럼 시내 면세점이 활황을 보이고 있는 나라가 흔치 않다는 점을 고려할 때 향후 동남아시아지역 한국 면세사업자 진출 장벽은 높지 않을 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "비즈니스호텔 진출로 호텔사업부 성장이 개선될 것으로 전망한다. 비즈니스호텔은 전체 매출액의 80% 이상이 객실 수익으로 구성되어 있어 부대비용이 높은 특급호텔 대비 영업이익률이 높다. 신라스테이는 2013년 동탄, 2014년 역삼에 이어 2016년까지 10곳, 2017년에는 최대 5곳을 더 확보할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 149,429 | 163,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 163,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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