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[투데이리포트]호텔신라, "면세 한도 조기 상..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 28일 호텔신라(008770)에 대해 "면세 한도 조기 상향 + 대기업 면세점 출점 완화 = 호재!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. IBK증권 이선애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 호텔신라(008770)에 대해 "당초에는 2015년 1월부터 면세 한도가 상향될 것으로 예상되었지만 개정 절차가 신속히 마무리되면서, 9월 5일 입국자부터 내국인 면세한도는 600달러로 상향된다. 올해 9월 5일부터 면세 한도가 상향된다면 올해 추석 연휴와 개천절, 한글날 연휴 특수를 모두 누릴 수 있기 때문에 올해 영업이익 또한 상향 조정되어야 한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "관세청이 대기업에 대한 역차별을 해소해 주는 것은 동사에게는 나쁘지 않은 뉴스이다. 신규 경쟁자의 출현 가능성 또한 제한적이고, 신규 사업자가 진출하더라도 규모의 경제 등을 감안하면 이익률이 한 자리수대 중반을 넘기기 힘들 것이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 8월부터 제주도 면세점을 확장 운영하고 있고, 10월부터는 창이 공항 영업을 시작하는 등 글로벌 확장 모멘텀도 여전히 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 148,654 | 163,500 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 163,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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