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[투데이리포트]호텔신라, "면세점 관련 보도로..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 28일 호텔신라(008770)에 대해 "면세점 관련 보도로 인한 주가 하락 과도"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다. NH증권 정수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 호텔신라(008770)에 대해 "당사는 현실적으로 단기간 내 대기업에게 추가 라이선스를 발급하기는 어렵다고 판단되는데, 이는 정책 흐름을 고려해볼 때 면세산업 내 중소기업 성장 지원에 맞춰져 있고, 현재 시내 면세점의 대기업 운영업체는 10개, 중소기업은 7개로 대기업의 비율 이 높기 때문"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "9/1 중국 하이난성 싼야 하이탕만에 기존 영업장을 늘려 면적 21천평의 세계 최대 면세점을 개장할 예정이다. 방중 외국인의 쇼핑 수요뿐만 아니라 자국민의 해외 여행 및 쇼핑 수요를 국내로 일부 전환하고자 하기 위함이다"라고 밝혔다. 한편 "방한 중국인 해외 여행은 구조적 성장이며, 중국인 출국자 내 방한 중국인 비중은 2013년 기준 4.4%로 향후 확대 여력이 더 높아 국내 면세업계에 미치는 영향은 미미하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 83,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 148,654 | 163,500 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 163,500원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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