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[투데이리포트]호텔신라, "‘2배 성장’ 가능..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 19일 호텔신라(008770)에 대해 "‘2배 성장’ 가능성의 현실화 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 호텔신라(008770)에 대해 "2014년에서 2016년까지 면세점 영업이익은 1,381억원에서 3,238억원으로 +135% 성장할 전망이다. 중국인 입국자 증가, 면세한도 상향, 추가 출점, 기존점 확장 덕분이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "연간 영업이익은 2014년에 1,384억원(+56.3% YoY), 2015년에 2,742억원(+98.1% YoY)으로 전망된다. 2014년 하반기에는 제주 시내점이 확장되고 싱가포르 창이공항에 입점한다. 2015년에는 창이공항 정상화, 면세한도 상향 적용, 국내외 신규 면세점 출점 등 성장이 본격화 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국인 입국자 추정치를 상향했다. 2014년에는 581만명(기존 560만명), 2015년에는 727만명(기존 674만명)으로 전망치를 올렸다. 현실적으로는 당사의 추정치를 상회할 가능성이 더 높다. 한국 정부의 VISA 완화 정책 덕분에 출국자의 한국 방문 비중은 증가할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 147,000원이 고점으로, 반대로 83,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 155,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 137,192 | 155,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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