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[투데이리포트]호텔신라, "면세한도 상향, 수..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 5일 호텔신라(008770)에 대해 "면세한도 상향, 수익 추정치도 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 147,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 호텔신라(008770)에 대해 "정부는 조만간 세법개정안을 발표한다. 이번 세법개정안에는 내국인면세한도를 US$ 400에서 US$ 600으로 상향하는 내용이 들어갈 예정이다. 면세한도가 상향되면 2015년부터 시행된다. 따라서, 수익추정치를 상향했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "원/달러 환율이 반등후 횡보중이다. 여기서 더 내려가지만 않으면 하반기 환율은 실적에 우호적이다. 중국인 입국자는 올해도 빠르게 증가하고 있다. 하반기는 중국인 입국자 성수기다. 이벤트도 많다. 면세한도 상향(8월), 제주 시내점 면적 70% 확장(9월), 싱가포르 창이공항 입점(10월), 그리고 ‘중국 여유법’ 기저효과(4분기) 등이 있다"라고 밝혔다. 한편 "면세점 매출액 성장률은 3분기에 +16.8% YoY, 4분기에 +37.5% YoY(창이공항 오픈)으로 예상된다. 별도 영업이익은 14년에 +53.2% YoY, 15년에 +94.4% YoY(면세한도 상향 반영) 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 135,000원이 고점으로, 반대로 83,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 147,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 130,885 | 147,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 147,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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