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[투데이리포트]호텔신라, "2배 성장의 기회가..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 14일 호텔신라(008770)에 대해 "2배 성장의 기회가 눈앞에!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 호텔신라(008770)에 대해 "2015년에는 창이공항이 제대로 반영되어서 매출액이 크게 성장하게 된다. 2015년 전체 매출액은 3.88조원(+34.0% YoY), 영업이익은 2,424억원(+80.6% YoY)으로 예상된다. 창이공항 영업이익 35억원, 제주 시내점 확장된 이익 156억원, 캄보디아 앙코르와트 시내점 출점 이익 65억원, 인천공항 임차료 협상 지연 이익 200억원, 그리고 호텔 흑자전환이 반영되었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "국내에서는 내국인 출국자 증가세가 예상되고, 중국인 입국자 증가세도 기존 추정대로 진행될 전망이다. 올해는 특히 예상보다 빠른 중국인의 입국자 덕분에 신라면세점의 매출 성장 속도가 기존 예상치인 20~25%대를 넘어 30% 수준까지 올라가고 있다. 하반기는 중국인 입국자 성수기이기 때문에 국내 면세점 시장 전반적으로 호황이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "캄보디아 앙코르와트 시내점은 캄보디아 정부의 요청으로 입점이 추진중이다. 캄보디아 정부에서 앙코르와트 주변에 쇼핑몰을 만들고 거기에 신라면세점이 시내점으로 입점할 가능성이 높다. 2015년 상반기에는 오픈 가능하다고 가정하고 있다. 매출액은 500~700억원으로 예상되고, 영업이익률은 시내점이기 때문에 15% 가까이 나올 수 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 102,000원이 고점으로, 반대로 83,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 135,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 110,000 | 135,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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