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[투데이리포트]호텔신라, "수익성 개선 더딜 ..."_한국
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| ◆ Report briefing 수익성 개선 더딜 전망 한국증권은 호텔신라(008770)에 대해 "중국인 방한객수의 높은 증가세 지속으로 면세점 매출의 양호한 성장이 예상되나 원달러환율 하락과 마케팅비용 부담으로 이익률 상승은 제한적일 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "호텔 부문은 서울호텔 투숙률 회복이 엔화약세 등으로 지연되면서 매출이 전년동기대비 124.5% 늘어나지만(13년 상반기 리노베이션공사로 영업중단) 영업손실이 82억원으로 추정돼 부진한 것으로 예상된다. 1분기 면세점 영업이익률은 원달러환율이 안정되고 1회성 비용(13년 4분기 삼성그룹 특별상여)이 제거되면서 5.7%로 전분기대비 3.7%p 상승한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 2013년 3월부터 연장된 2년간 임차료가 동결됐지만, 2015년 3월부터는 임차료가 공항이용객수 증가율 수준(2015년 10%, 2016년 5%)으로 인상될 것으로 예상한다. 재입찰 없이 인천공항 면세점 운영 계약이 연장되면서 임차료 인상률이 우리 예상보다 낮게 결정되면 기업가치에 긍정적"라고 전망했다. |
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