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[투데이리포트]호텔신라, "재개된 면세사업의 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 14일 호텔신라(008770)에 대해 "재개된 면세사업의 고성장 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 109,000원으로 내놓았다. 대우증권 함승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 109,000원은 직전에 발표된 목표가 113,000원 대비 -3.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 호텔신라(008770)에 대해 "동사의 1Q14 별도기준 실적은 매출액 5,791억원(+22.3%), 영업이익 248억원(+190.6%), 영업이익률 4.3%를 기록할 전망이다. 전년도 리노베이션으로 가동이 중단되었던 서울호텔의 운영이 정상화되고 중국인 이용객 비중 확대로 면세사업이 고성장을 재개하며 3Q12 이후 처음으로 20%를 상회하는 매출성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "14년부터는 중국인 여행객이 본격적으로 주도하는 면세사업의 고성장기에 진입할 전망이며, 12년까지 내국인 중심의 면세시장 성장기와는 또 다른 성장 국면을 맞이할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 적정가치의 대부분을 차지하는 면세사업이 기대에 부합하는 우호적인 성장을 지속하고 있어 기존의 긍정적인 시각을 견지한다. 한국내 중국 인바운드 여행객의 구조적 성장기 진입과 해외 면세점 추가 확장 모멘텀을 감안하면 중장기 성장에 대한 기대감은 여전히 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 74,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년3월 113,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 109,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 100,846 | 120,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 109,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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