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[투데이리포트]호텔신라, "면세는 견고하나 호..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 9일 호텔신라(008770)에 대해 "면세는 견고하나 호텔은 회복세 지연"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. NH증권 정수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 호텔신라(008770)에 대해 "2011~13년 CAGR 50%의 매출 성장률을 보인 제주 시내 면세점의 확장으로 매출 증가폭이 커지고, 국내외 면세점 확장(서울 시내, 태국 시내) 추진, 싱가포르 창이공항의 영업 실적 정상화 예상으로 동사 주가는 우상향할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "1Q14 영업이익이 시장기대치를 하회하는 것은 방한 일본인 감소로 1분기 서울 호텔의 투숙율이 60%를 하회하며, 호텔 고정비용이 개보수전보다 증가할 것으로 추정되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "싱가포르 창이공항 운영으로 매출액 증가와 매출원가율 개선이 기대된다. 동사는 향수/화장품에 강점이 있는 사업자이다. 터미널별 이용객 동선에 따른 제품 배치와 인력 구성, 한국 화장품 조달 등을 통해 객단가는 점차 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 101,667 | 120,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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