종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]호텔신라, "2014년 방한 중..."매수(유지)_동양
게시글 내용
| 동양증권은 23일 호텔신라(008770)에 대해 "2014년 방한 중국인 모멘텀 지속 가능성 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 동양증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 호텔신라(008770)에 대해 "중국의 부동산 경기가 2013년부터 회복세를 유지하고 있고, 한국 정부가 2013년 9월, 중국인 복수비자 발급대상을 재차 확대했으며, 중국 여유법이 특정 국가에 대한 여행을 감소시키기 위한 정책이 아니기 때문에 2014년 방한 중국인 모멘텀이 회복될 것으로 여기고 있다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 면세점 매출은 2013년을 기점으로 중국인 비중이 50%를 상회하는 것으로 추정되어 2014년은 중국인 매출증가가 본격적으로 전체 면세점 매출증가를 견인할 수 있을 것으로 보인다. 내국인 및 일본인 매출도 전년도 기저효과를 감안하면 적어도 전년도 수준을 유지할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 연결실적은 매출액 3.71조원(+35% YoY), 영업이익 2,386억원(+24% YoY)으로 전망된다. 인천공항 임차료 상승에도 불구하고 영업이익이 증가하는 이유는 창이공항점 영업개시, 장충동 호텔 투숙률 상승 및 비즈니스 호텔사업 본격화에 따른 호텔사업부 실적회복 등을 꼽을 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 92,733 | 110,000 | 81,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록