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[투데이리포트]호텔신라, "다가올 날들이 더욱..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 21일 호텔신라(008770)에 대해 "다가올 날들이 더욱 기대되는 세 가지 이유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 95,000원으로 내놓았다. 대우증권 함승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 95,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 호텔신라(008770)에 대해 "국내 면세사업의 견조한 성장 잠재력을 재확인했다. 4분기 면세점 달러기준 매출성장률은 +12.0%로 중국 여유법에 대한 우려를 불식시키기에 충분한 성장성을 입증했다. 시내면세점 성장률은 +20.7%을 기록해 실적의 key driver인 중국인 매출이 여전히 견조함을 반증했다. 2, 3분기 정체되어있던 공항면세점도 2.9% 성장하며 개선되는 모습을 보였다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "호텔 리노베이션과 관련한 비용 일시 반영으로 2014년 호텔 실적은 큰 폭의 턴어라운드가 가능해졌다. 2013년 서울호텔 리노베이션 과정에서 투자비용뿐 아니라 자산폐기손실과 추가 보수비용이 발생하며 지속적인 실적의 마이너스 요인이 되었다. 과거의 손실은 이미 일시 비용 처리되어 호텔 가동이 정상화되는 2014년의 실적 업사이드는 더욱 부각될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 싱가폴 창이공항 입찰 성과를 통해 강력한 밸류에이션 리레이팅의 계기를 마련했다. 2014년에는 호텔 가동률 정상화와 실적 턴어라운드, 면세부문 고성장 지속에 따른 이익 개선 모멘텀까지 기대할 수 있어 주가의 견조한 상승흐름은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 74,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 95,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 91,267 | 110,000 | 81,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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