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[투데이리포트]호텔신라, "신라제국의 영토확장..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 10일 호텔신라(008770)에 대해 "신라제국의 영토확장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 동양증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 호텔신라(008770)에 대해 "2007년과 달리 중국인 방한 쇼핑객 모멘텀이 강력한 성장동력으로 작용하고 있는 현 시점에, 아시아 3대 허브공항 중의 하나인 창이국제공항으로의 진출은 동사가 Local 면세점 사업자 → 글로벌 면세점 사업자로 도약한다는 것을 의미한다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "4Q14E에는 기존의 Nuance-Watson社와 신라면세점이 창이공항 면세점에서 한시적으로 공동 운영할 가능성이 존재한다. 신라면세점은 창이공항 면세점 인테리어를 복층형 구조로 변경할 계획인데, 인테리어 공사기간이 확정되지 않았기 때문. 따라서, 2014E 손익에는 동 면세점 실적이 크게 영향을 미치지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "이번 입찰건 성공은 추후 해외면세점 입찰에서도 긍정적인 Reference 로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 89,000원이 고점으로, 반대로 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 91,267 | 110,000 | 81,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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