종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]호텔신라, "창이공항 운영권 획..."매수(유지)_대우
게시글 내용
| 대우증권은 9일 호텔신라(008770)에 대해 "창이공항 운영권 획득을 계기로 다시 쓰는 역사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 95,000원으로 내놓았다. 대우증권 함승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 95,000원은 직전에 발표된 목표가 85,000원 대비 11.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 호텔신라(008770)에 대해 "국내 업체 최초로 해외 메이저 면세점 입찰에 성공함으로써 한국 면세사업 역사에 한 획을 긋게 되었다. 한국 업체들은 국내 시장 의존도가 지나치게 높아 해외 시장에서 미주, 유럽 등지의 여타 업체들 대비 상대적으로 저평가를 받아온 것으로 보인다. 따라서 이번 호텔신라의 창이공항 입찰 성공건은 글로벌 면세시장에서 한국 리테일러가 재평가 받는 계기로 해석된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2017년 완공될 예정인 T4(Terminal 4)의 면세사업 운영권까지 포함되어 있어 창이공항 면세점의 중장기 성장성에 대한 기대는 더욱 클 수 밖에 없는 상황이었다. 향수/화장품 부문에서 기존 업체뿐 아니라 세계 1위 업체인 DFS, 국내 최대 면세사업자인 롯데면세점을 제치고 입찰에 성공했다는 점은 호텔신라의 면세사업을 재평가하기에 충분한 요인으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "호텔신라의 자체 경쟁력을 대내외적으로 입증하는 계기를 마련하고 2013년부터 추진되고 있는 해외 확장 전략이 본격화되었음 의미한다. DFS를 비롯한 강력한 경쟁자들을 제치고 입찰에 성공했다는 점은 동사의 자체 경쟁력에 대해 함의하는 바가 크다. 중장기적으로 해외 공항, 시내면세점 진출 성공 가능성에 대한 신뢰도가 한층 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 85,000원이 고점으로, 반대로 74,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 95,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 85,500 | 100,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록