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[투데이리포트]호텔신라, "싱가폴 공항면세점 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 9일 호텔신라(008770)에 대해 "싱가폴 공항면세점 운영권 획득"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 하재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 호텔신라(008770)에 대해 "창이공항의 영업이익률이 일반적인 해외 공항 면세점보다는 낮지만 인천공항 보다는 높은 3~4%가량이 될 것으로 예상하는데, 이로 인해 증가하는 영업이익 165~220억원은 2015년 영업이익 추정치의 7~8% 가량 될 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "4분기 영업이익은 3분기 원화 강세와 4분기 특별 상여금의 지급 등으로 컨센서스를 하회한 130억원이 될 것으로 예상되나, 이미 주가에 일부 반영되어 있는 것으로 판단되며, 원화 가치 강세 추세도 일단락 된 것으로 판단. 특히, 창이 공항 입찰 성공과 같은 계단식 성장은 국내 면세점의 진입 장벽을 높이는 결과도 되어 밸류에이션 프리미엄 정당하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 BUY★★★ 투자의견과 목표주가 100,000원을 유지하는데, 중국인 매출 비중이 높아진 상태에서도 중국인 입국자 증가세 견조하고, 제주 시내 면세점 증설 효과는 정부의 크루즈 사업 육성 방안으로 인해 극대화될 전망이며, 동남아시아의 면세 설비 확장 뉴스플로우 지속될 가능성이 높기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년12월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 84,786 | 100,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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