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[투데이리포트]호텔신라, "면세점 실적, 사상..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 28일 호텔신라(008770)에 대해 "면세점 실적, 사상 최대치 경신"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 동양증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 호텔신라(008770)에 대해 "면세점사업부의 외형성장률이 3Q13 들어 두자릿대로 회복되면서 중국인 중심의 성장스토리가 재확인됐고, 4Q13부터는 일본인 매출이 전년도 기저효과로 인해 하방경직성을 보일 것이므로 향후 중국인 성장세가 다소 둔화되더라도 전체적으로 고성장세가 유지될 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "면세점사업부 영업이익률은 시내면세점 성장 중심의 믹스개선 효과로 인해 2013E 5.3% → 2014E 7.8%로 상승할 것으로 전망되고, 2014년부터는 호텔사업부도 흑자로 전환되기 때문에 중장기적으로 주가상승 추세는 지속될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 11월부터 비즈니스호텔 사업이 개시될 예정이며, 12월에는 해외면세점 사업권(창이공항 면세점, 동남아 시내면세점) 획득여부를 확인할 수 있으며, 2014년 8월에는 제주 시내 면세점 확장 영업이 시작될 것이기 때문에 다양한 성장모멘텀들이 추가적으로 대기하고 있다는 점도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 81,273 | 100,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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