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[투데이리포트]호텔신라, "면세점 고성장 지속..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 28일 호텔신라(008770)에 대해 "면세점 고성장 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다. 한국증권 홍종길 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 호텔신라(008770)에 대해 "중국인 관광객 수 증가세가 여유법 개정으로 단기적으로 둔화될 수 있겠지만, 소득 수준 향상에 따른 레저 수요 확대는 지속될 전망으로 면세점 매출의 높은 성장세가 유지될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 3분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 6,859억원과 401억원으로 전년동기대비 각각 14.7%, 15.6% 증가해 컨센서스(매출액 6,539억원, 영업이익 383억원)에 부합했다. 면세점 매출이 전년동기대비 19.3% 증가해 성장을 견인했다"라고 밝혔다. 한편 "서울호텔 리노베이션 완료와 비즈니스 호텔 영업 개시로 호텔부문 실적도 개선될 것으로 예상된다. 2014년 예상 PER이 18.9배이나 2014년과 2015년 EPS 증가율이 각각 361.6%, 26.0%로 높아 부담스러운 수준은 아니다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 53,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 76,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 82,000 | 100,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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