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[투데이리포트]호텔신라, "중국 여유법 시행:..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 14일 호텔신라(008770)에 대해 "중국 여유법 시행: 면세점에게는 오히려 기회!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 호텔신라(008770)에 대해 "신여유법은 면세점에게는 오히려 기회요인이고, 환율은 원래 중립적인 이슈이기 때문에 주가에 미치는 영향은 결국은 제한적이다. 앞으로 6개 분기 연속으로 이익 개선이 기대되어서 긍정적이다. 지금은 주가 하락 보다는 상승 여력이 더 높다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "여행사들은 앞으로 선별적인 옵션 쇼핑만 추천하게 되고, 여행 기간 동안 중국인에게 인지도가 있는 면세점 1~2군데와 백화점만 가게 될 가능성이 높다. 이 현상은 이미 국경절에 확인되었다. 중국인 입국자는 +35% YoY 증가했는데, 백화점과 면세점 매출액은 각각 +100% YoY, +50~60% YoY 증가했다. 앞으로 우리나라 면세점에서 중국인 1인당 소비금액이 오를 가능성도 있다"라고 밝혔다. 한편 "패키지 가격이 오르면서 오히려 개별 여행자가 많아지게 되면, 브랜드 인지도가 있고 은련카드로 편리하게 결제가 가능한 면세점의 매출 증가가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 52,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 83,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 82,286 | 100,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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