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[투데이리포트]호텔신라, "눈부신 Turn-a..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 14일 호텔신라(008770)에 대해 "눈부신 Turn-around, 매력적인 투자대안으로 재부상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 키움증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 호텔신라(008770)에 대해 "전년도 4분기부터 일본인 입국자수 감소가 나타났던 점을 고려하면 4분기 이후에도 3분기와 같은 실적추이는 지속될 전망. 향후 실적에 대한 우려가 제기되고 있는 현시점이 적극적인 매수를 재개하기에 적기"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "해외로 출국하는 중국인 중 한국을 방문하는 비중은 여전히 3% 수준에 불과하여 증가할 여력이 크다. 특히, 여유법의 실행은 홍콩행 여행상품의 가격 경쟁력을 하락시키고 상대적으로 한국 여행상품의 경쟁력을 높일 수 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "한국으로 입국하는 전체 중국인 중 호텔신라에서 구매하는 고객 비중은 25% 수준으로 향후 추가 상승이 기대된다. 면세점은 중국인이 가장 선호하는 쇼핑채널인 만큼, 유사한 가격의 상품이라면 중국인은 면세점 방문이 포함된 여행상품을 구매할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 50,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 90,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 82,286 | 100,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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