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[투데이리포트]호텔신라, "관광법 개정안의 영..."매수_삼성
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| 삼성증권은 11일 호텔신라(008770)에 대해 "관광법 개정안의 영향은 예상보다 크지 않을 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 호텔신라(008770)에 대해 "실제로 둔화된 중국인 입국자 수 증가율을 확인하면, 양호한 3분기 실적과 관계없이 주가 상승 탄력이 둔화될 수 있으나, 이번 조치가 펀더멘털에 미치는 영향이 적은 만큼 주가 약세를 매수 기회로 활용할 것을 권유한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "중국 정부의요청은 중국인을 위한 전용 쇼핑 공간이 아닌 한국인도 쇼핑할 만한 곳에서 쇼핑을 하라는 것. 현재는 4박 5일 간의 패키지 여행 안에 5번 이상의 쇼핑이 있는데, 이를 2~3번으로 줄이고, 대형면세점 쇼핑횟수를 증가시키게 되면 면세사업자 간의 경쟁강도는 오히려 완화될 것"라고 밝혔다. 한편 "2Q13 전년대비 일본인 매출액이 절반 이하로 감소한 것을 감안하면, 이로 인한 부정적 영향 해소가 단기적으로 부정적인 중국인 관련 센티먼트를 압도할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 58,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 100,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 83,643 | 100,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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