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[투데이리포트]호텔신라, "두 자리수 성장 재..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 9일 호텔신라(008770)에 대해 "두 자리수 성장 재개"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. 대신증권 김윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 호텔신라(008770)에 대해 "동사에 대한 투자의견을 매수로 유지하는 이유는 중국 및 내국인 고객 증가로 성장성이 이어질 것으로 기대되고, 원가율 개선으로 수익성 개선이 예상되고, 호텔 리노베이션 지연 등 주요 불확실성이 해소되었고, 밸류에이션 매력이 높다고 판단되기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "현재 추세로는 10월부터 중국 여유법이 개정안이 적용되어도 올해 중국 인바운드는 추정치 상회가 유력하다. 홍콩 중국 인바운드 사례를 보면 베이스 때문에 막연한 성장 우려보다는 긍정적 기대가 합리적일 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "제주도 면세점은 확장 공사를 순조롭게 진행 중이다. 2014년 3분기부터 확장 영업이 시작될 것으로 예상된다. 브랜드 입점 시기가 달라 2014년말까지 순차적 확장이 예상된다. 기존 면적의 약 70%가 확장되면 제주 면세점이 최소 2016년까지 전사 성장동력이 될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 80,000원이 고점으로, 반대로 59,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 88,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 83,643 | 100,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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