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[투데이리포트]호텔신라, "2014년 매출 성..."매수_삼성
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| 삼성증권은 3일 호텔신라(008770)에 대해 "2014년 매출 성장 및 영업레버리지로 인한 이익 성장률 매우 견조할 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 하재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 호텔신라(008770)에 대해 "일본인이 전년대비 감소하기 시작했던 9월부터 면세매출 성장세 더욱 견조해질 전망이고, 최근 발표된 정부의 규제는 동사에게도 영향이 있겠으나, 다른 기업들에게는 더 큰 어려움으로 작용할 가능성이 높으며, 내국인 매출 성장 둔화는 경기만으로는 설명하기 어려운 일회적인 요인들이 있을 것으로 예상하여, 2014년 매출 성장 및 영업레버리지로 인한 이익 성장률은 매우 견조할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "해외에서는 2개 지역에서의 확장 가능성이 있는데, 10월에 결과를 알 수 있을 싱가폴 창이 공항 제3 터미널 화장품, 향수 섹션 (예상 매출 약 3,300억원)과 동남아 시내면세점 한 곳이 예상되며 동남아 시내면세점은 사업자 선정과 부지선정은 마무리되었고, 사업 파트너의 면세사업권 획득을 기다리고 있는 상황"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 58,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 100,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 83,071 | 100,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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