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[투데이리포트]호텔신라, "장기 상승여력 이상..."BUY(I)_동양
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| 동양증권은 26일 호텔신라(008770)에 대해 "장기 상승여력 이상 無"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 동양증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 동양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 호텔신라(008770)에 대해 "면세점 사업부의 외형성장은 4Q13을 기점으로 회복될 가능성이 높다. 방한 일본인 감소 및 중국 공공부문의 명품수요 감소가 시작된 시점이 4Q12이기 때문이다. 따라서, 동사의 주가는 4Q13부터 상승추세로 재차 진입할 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 2013년 연결실적은 매출액 2.22조원(+1% YoY), 영업이익 1,246억원(-3% YoY), 당기순이익 531억원(-47% YoY)으로 추정되어 전년대비 역성장이 예상된다. 호텔 리노베이션은 영업외손익에 유형자산처분손실 등 대규모 1회성 비용을 계상시키며 순이익의 급격한 감소를 야기할 것"라고 밝혔다. 한편 "중국인들의 방한 원정쇼핑은 고가명품에 대한 중국의 고세율정책 유지, 고소득자들의 빠른 증가, 중국의 교통혁명에 따른 해외여행 증가로 인해 지속적인 성장세를 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 83,071 | 100,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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