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[투데이리포트]호텔신라, "단기 실적 모멘텀과..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 22일 호텔신라(008770)에 대해 "단기 실적 모멘텀과 장기 성장성으로 주가 상승력 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다. BS증권 박세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가 67,000원 대비 26.9% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 호텔신라(008770)에 대해 "2014년 제주도 면세점 확장 영업을 계획하고 있다. 현재 1,100평의 면세점 면적을 1,800평으로 약 64% 확장하겠다는 전략이다. 확장 시 산술적으로 약 60%의 매출 증가가 예상되고, 중국인 집객 효과가 더 높아질 것으로 기대되어 실적 개선 효과가 클 전망"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "제주도뿐만 아니라 서울 면세점 확장에 대한 논의도 추진되고 있어 면세점 확장 이슈는 새로운 동력으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "1Q14부터 상대적으로 고정비 부담이 크게 낮아지는 가운데 매출 성장은 보다 가속화하며 2014년에는 성장성과 수익성이 동반 상승할 것이다. 2014년 매출액과 영업이익은 전년비 각각 20.5%와 83.3% 증가한 2조 7,798억원과 2,252억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 73,375 | 100,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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