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[투데이리포트]호텔신라, "무한하게 증가할 중..."매수_삼성
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| 삼성증권은 17일 호텔신라(008770)에 대해 "무한하게 증가할 중국인과 유한하게 절하될 엔화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 하재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 호텔신라(008770)에 대해 "올해 상반기에는 이례적으로 환율이 미치는 영향 이상으로 매출 성장률이 둔화되고 있다. 이는 엔화가치가 급락하면서, 한국의 일본 대비 쇼핑 매력도를 낮추면서 중국인 급증 효과를 상쇄하고 있기 때문일 것. 엔화 가치가 2014년에 추가적으로 2013년 대비 급락하지 않는다면 중국인 급증으로 인한 매출 급증이 2014년에는 가시화될 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "제주 면세점 증축은 제주 고객이 상당 부분 한 번에 약 1,000명을 태우는 중국 크루즈 고객이기 때문에 일시적으로 혼잡도가 급격히 높아지는 경향이 있어왔다는 점에서 긍정적. 기타 시내 면세점도 외국인 중 중국인 단일 비중이 절대적으로 높아지고 있기 때문에 계절성 측면에서 특정 시기에 가동률이 높아지는 경향이 심해질 것. 이러한 상황에서의 설비 확장은 실적에 긍정적인 요인"라고 밝혔다. 한편 "우리는 견조한 중국인 입국자 증가율이 하반기에도 지속될 것으로 예상하는데, 2012년 2분기 중국인 한국 입국자 증가율이 37%로 베이스가 낮지 않았고, 북핵 이슈 등 일회성 부정적 요인이 2분기 초반까지 영향을 미쳤음에도 성장이 양호했으며, 중국인 이용 비율이 높은 지방 공항의 항공기 운항편수가 급증하고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 72,000원이 고점으로, 반대로 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 72,250 | 100,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 38.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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