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[투데이리포트]호텔신라, "하반기 이익 성장 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 17일 호텔신라(008770)에 대해 "하반기 이익 성장 궤도로 복귀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다. 한국증권 홍종길, 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 호텔신라(008770)에 대해 "하반기부터는 동화면세점과의 제휴에 따른 원가율 개선도 예상된다. 방한 중국인수는 비자 발급 완화, 한중 크루즈 및 항공 취항 증가, 위안화 강세 등으로 높은 증가세가 지속돼 동사의 2013년과 2014년 중국인 면세점 매출은 전년대비 각각 34%, 20% 늘어날 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1월과 3월 싱가포르 공항에 면세점을 오픈했고, 말레이시아 공항에는 연말 오픈할 예정이다. 3분기 말 발표 예정인 싱가포르 창이공항 향수/화장품 면세사업자 입찰에 참여하는 등 해외 시장에 적극적으로 진출할 계획이다. 아직 해외 면세점의 수익 기여는 미미하지만 인지도가 높아져 향후 입찰에 성공할 가능성이 높아지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "국가간 이동 증가로 글로벌 면세 시장 규모가 11~15년 연평균 7% 증가할 것으로 예상돼 해외 면세점 진출은 호텔신라의 중장기 성장원이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 73,000원이 고점으로, 반대로 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 76,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 70,500 | 85,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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