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[투데이리포트]호텔신라, "면세점 확장을 통한..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 8일 호텔신라(008770)에 대해 "면세점 확장을 통한 성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 키움증권 손윤경, 이소정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 호텔신라(008770)에 대해 "중국인들이 주로 이용하는 쇼핑 채널은 명동과 시내면세점, 백화점 등이다. 이 중 면세점은 쇼핑 경쟁지역이라 할 수 있는 일본에는 없는 유통 채널로 한국의 차별화 포인트이다. 따라서 경쟁력 있는 면세점의 육성은 중국인 관광객 유치에 힘을 실어줄 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2014년 기준 P/E Multiple 25.0x는 2014년 하반기 제주도 면세점의 증설과 비즈니스 호텔 사업의 본격화 등으로 2015년에도 동사의 순이익 성장이 35%를 상회할 것으로 예상된다는 점에서 과도하지 않다. 여기에 2015년 이후 서울면세점의 증축 역시 기대해 볼 수 있다는 점은 추가로 기업가치를 상승시키는 요인이 될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 동사의 주가가 숨 고르기 이후, 본격적인 상승을 재개할 것으로 전망하다. 중국인 입국자의 추세적인 증가가 지속되고 있고 이를 흡수할 영업면적을 적극적으로 확대하고 있기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 50,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 80,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 67,867 | 80,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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