종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]호텔신라, "지분계약 체결로 호..."매수_대우
게시글 내용
| 대우증권은 6일 호텔신라(008770)에 대해 "지분계약 체결로 호텔신라의 국내 면세시장 내 입지 강화 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 대우증권 함승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 호텔신라(008770)에 대해 "당사는 동화면세점 지분인수를 계기로 호텔신라의 국내 면세시장 내 입지가 추가적으로 강화될 것으로 예상한다. 2013년은 호텔신라의 호텔과 면세사업 모두 본격적 성장기에 돌입하는 원년이 될 전망이며 특히 면세사업은 국내외 확장이 동시에 진행될 것으로 보인다. 내년 이후에 대한 기대가 클 수 밖에 없다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "향후 호텔신라가 의도한 가치 개선이 이뤄지지 않을 경우 투자 원금 이상을 회수할 수 있어 리스크가 상당히 낮은 투자 결정으로 판단된다. 또한 투자기간 동안 동화면세점이 지분을 보유하고 있는 롯데관광을 통해 입국하는 인바운드 관광객의 면세점 유치가 가능하다는 부가적인 장점도 있다"라고 밝혔다. 한편 "향후 동화면세점이 원가절감과 마케팅 효율성 강화 등 사업 체질 개선을 통해 얻는 이득의 일부분은 호텔신라에 컨설팅 비용 형식으로 지급될 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수A(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 62,706 | 74,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록