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[투데이리포트]호텔신라, "상저하고, 개선이 ..."매수(신규)_BS
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| BS증권은 22일 호텔신라(008770)에 대해 "상저하고, 개선이 뚜렷할 하반기 이후 실적 흐름"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 67,000원으로 내놓았다. BS증권 박세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BS증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 호텔신라(008770)에 대해 "호텔 공사 영향으로 상반기 실적은 부진하지만 하반기에는 빠르게 회복될 것으로 보인다. 재 개장 이후 객실 평균 요금 및 가동률이 상승하며 4분기부터 정상 수준에 이를 것으로 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "일본인 입국자 수는 하반기에 기저효과가 나타나며 증가세로 반전될 가능성이 크며, 환율은 원화강세 흐름에서 벗어나 안정을 찾는 모습이어서 하반기로 갈수록 원가율 부담이 완화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 진행하고 있는 비즈니스 호텔 사업은 호텔부문 경쟁력 강화에 기여할 것으로 보인다. 동사가 추진하는 비즈니스 호텔 사업은 위탁 운영 방식으로 대규모 투자비용이 없으며, 비즈니스 호텔 특성상 OPM이 높아 영업 레버리지가 커질 것으로 기대되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 58,118 | 74,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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