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[투데이리포트]호텔신라, "이익모멘텀, 상반기..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 5일 호텔신라(008770)에 대해 "이익모멘텀, 상반기 예상보다 골이 깊지만, 하반기 큰 폭 회복"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 우리증권 박진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.6%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 호텔신라(008770)에 대해 "반기별 OP 증가율은 상반기 -52.8% y-y에서 하반기 59.1% y-y로 개선될 전망이다. 하반기에는 전년 하반기 low base와 서울 호텔 재개장원화 안정화 등에 따라 큰 폭의 이익 증가를 예상한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "1분기 면세점 매출은 일본인 관광객 감소에도 불구하고 중국인 관광객 증가에 힘입어 11.5% y-y의 양호한 증가세가 예상되고, 호텔 매출은 서울점 공사 영향으로 56% y-y 감소가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기로 가면서 규제 리스크가 다소 확대될 전망. 현재 관세청이 면세점 면허수수료 조정(현재 사업장별로 연간 90만원에 불과)에 대한 검토를 하고 있으며, 제주시의 관광진흥기금 문제도 현재 중앙정부와 협의 과정에 있는 것으로 파악된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 56,063 | 70,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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