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[투데이리포트]호텔신라, "호텔공사는 회사 경..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 19일 호텔신라(008770)에 대해 "호텔공사는 회사 경쟁력 강화로 해석"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 대신증권 김윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 호텔신라(008770)에 대해 "호텔공사는 1979년 호텔 개장 후 34년만에 시행하는 전면 리노베이션 공사이기 때문에 일회성으로 보는 것이 합리적이라고 판단된다. 리노베이션 공사 후 호텔은 오프닝 효과로 객실료(P)와 가동률(Q) 상승으로 실적 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2014년 분기 평균 영업이익은 500억원을 상회하면서 분기 실적 기록 갱신이 이어질 것으로 추정된다. 따라서 올해 하반기에는 2014년에 대한 기대치를 높이며 호텔신라에 대한 투자심리 개선이 엔터 업종 중 가장 클 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 동사 영업이익은 1,389억원으로 예상된다. 서울 신라호텔이 정상 영업했다면 2013년 영업이익은 약 1,770억원 수준으로 추정된다. 2014년 영업이익이 2,364억원으로 급격히 증가하는 것으로 보이나 이는 호텔 공사에 따른 착시현상"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 65,000원이 고점으로, 반대로 59,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 56,133 | 70,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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