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[투데이리포트]호텔신라, "일본인 입국객수 감..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 28일 호텔신라(008770)에 대해 "일본인 입국객수 감소에도 면세점 성장 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 한국증권 홍종길, 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 호텔신라(008770)에 대해 "4분기 일본인 입국객수는 전년동기대비 23.1% 감소했으나, 중국인 입국객수와 내국인 출국객수는 전년동기대비 각각 24.1%, 13.7% 증가했다. 1분기 평균 원/달러 환율은 1,064원으로 전분기대비 2% 낮아지는데 그칠 전망이고, 내국인 출국객수가 증가해 1분기 면세점 매출과 영업이익은 전년동기대비 각각 11%, 5% 늘어날 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "호텔부문은 제주 호텔 영업 호조 등으로 매출과 영업이익이 전년동기대비 6.5%, 113.6% 증가했다. 인천공항 면세점 임차료 협상이 2월말까지 완료될 예정인데, 1기 사업자와의 형평성, 현재까지의 누적 손실 등을 감안할 때 동결될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "일본인 입국객수는 원엔환율 급락과 독도영유권 분쟁 등으로 4분기 들어 빠르게 감소해 동사의 일본인 면세점 매출비중은 2011년 24%에서 2012년 4분기 기준 15%까지 하락한 것으로 추정된다. 금년 상반기까지는 일본인 입국객수 감소세는 작년 상반기 높은 입국객수 영향과 원엔환율 하락 등으로 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 53,750 | 65,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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