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[투데이리포트]호텔신라, "혼재 되어 있는 시..."매수_HMC
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| HMC증권은 22일 호텔신라(008770)에 대해 "혼재 되어 있는 시기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. HMC증권 박한우, 나신일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 호텔신라(008770)에 대해 "지난해부터 실시한 중국인 비자 발급 완화 및 경제 성장이 지속되고 있어 중국인 해외 여행객 수는 지속적으로 증가할 것으로 예상되어, 2013년 우리나라를 방문하는 중국관광객 수는 3백만을 넘어설 것으로 예상된다. 반면에 한일간에 관계 및 환율 등의 영향으로 일본인 관광객 수는 지난해 4분기부터 감소하고 있고, 엔화 약세가 당분간 이어질 것으로 보는 견해가 많아 전년대비 증가는 쉽지 않을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "인천공항 면세점의 임대료 인상여부가 관건이다. 경쟁사의 경우 적자가 나고 있는 것으로 알려져 있고 면세점에 입점하고 있는 회사들은 인하나 동결을 기대하고 있지만 관광객이 증가하고 있어 인상도 배제하지 못하고 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 예상 실적은 매출액 5,882억 원, 영업이익 362억 원으로 추정되어 3분기대비 매출은 소폭 감소할 것으로 예상되지만, 영업이익은 소폭 증가할 것으로 예상된다. 이에 따라, 4분기 실적은 예상보다 부진할 것으로 예상되는데 그 이유는 일본인관광객 감소의 영향으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 61,857 | 73,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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