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[투데이리포트]호텔신라, "늘어나는 외국인 관..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 17일 호텔신라(008770)에 대해 "늘어나는 외국인 관광객, 증가하는 면세점 매출"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다. 한국증권 홍종길, 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 호텔신라(008770)에 대해 "방한 외국인수가 증가함에 따라 호텔신라의 호텔 사업도 호황 국면을 맞이했다. 숙박 수요에 비해 공급이 부족해 호텔사업 투숙객률이 과거대비 크게 높아졌다. 2013년 상반기 서울호텔 리노베이션이 예정되어 있어 내년 호텔부문 매출은 전년대비 25.5% 감소하겠지만, 객단가 인상과 오픈 효과 등으로 중장기적인 실적 향상 가능성은 클 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "관광객 증가로 숙박 수요가 높아, 호텔 리노베이션으로 단기적인 수익 감소를 배제하면, 호텔 부문의 외형 성장과 수익성 개선이 예상된다. 중국인 비자 발급 완화 등 정부의 정책 등으로 향후 인바운드 관광객이 꾸준히 늘어날 것으로 예상돼 2013년 면세점 매출과 영업이익은 전년대비 각각 13.5%, 27.4% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "화장품 유통사업 스위트메이도 마카오에 이어 홍콩 매장을 오픈했으며, 홍콩에서 추가적인 매장을 오픈한 이후 중국 내륙에 진출할 예정이다. 비즈니스 호텔 사업은 현재 6개 매장을 확정 지었고, 2015년까지 20개 호텔을 오픈할 예정으로 2020년 매출 규모는 475억원에 이를 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 64,000 | 73,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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