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[투데이리포트]호텔신라, "저가 매수 기회..."매수_한국

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평민

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조회 218 2012/11/28 08:50

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한국증권은 28일 호텔신라(008770)에 대해 "저가 매수 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다.

한국증권 홍종길, 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 호텔신라(008770)에 대해 "일본인 입국자수는 엔화 약세, 독도 영토분쟁 등으로 감소추세(9월: -3.8% YoY, 10월: -20.7% YoY)를 보이고 있지만 지속적인 중국인 입국객수 증가세(9월 +22.4% YoY, 10월 +30.2% YoY)와 객단가 상승, 내국인 출국자수(9월 +4.6% YoY, 10월 +11.8% YoY) 증가 등으로 면세점 매출은 견고할 전망으로 크게 우려할 상황은 아닌 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "특정 사업자의 경우만 인상하거나, 인하할 수는 없고, 경쟁사는 여전히 영업적자인 상황이기 때문에 임차료가 큰 폭으로 인상될 가능성은 제한적이며 회사측은 동결 혹은 인하를 기대한다. 임차료가 동결될 경우, 2013년 순이익은 기존추정치대비 15% 늘어날 전망"라고 밝혔다.

한편 "알선수수료 등 판촉비는 완화되어 정상 수준으로 회복한 것으로 판단되어 4분기 영업이익은 전분기대비 20%, 전년동기대비 17% 늘어날 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 64,000 73,000 55,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20121128 매수 73,000
20121029 매수(유지) 73,000
20121015 매수(유지) 73,000
20120924 매수 73,000
20120912 매수(신규) 73,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20121128 한국 매수 73,000
20121126 하나대투 매수 58,000
20121126 키움 OUTPERFORM(MAINTAIN) 55,000
20121106 KTB 매수 65,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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