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[투데이리포트]호텔신라, "강력한 실적 모멘텀..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 30일 호텔신라(008770)에 대해 "강력한 실적 모멘텀으로 조정을 극복하라"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 현대증권 한익희, 김영익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 호텔신라(008770)에 대해 "강력한 실적 모멘텀에도 불구하고 사업 전반에 걸쳐 모멘텀이 둔화되는 양상을 보이고 있어 주가가 조정 받고 있다. 그러나 홍콩 및 LA 면세점 진출은 상징적인 의미 외에는 수익에 영향을 줄 만한 결정적인 입찰 건이 아니고, 장충동 부지 개발 문제는 10년 이상의 장기적인 프로젝트로 지금 동사의 주가에 영향을 줄 만한 내용은 아니라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2분기 매출 확대의 주된 유인은 중국관광객이 폭발적으로 증가하고, 2011년 일본 대지진으로 침체됐던 일본 관광객의 규모도 상당폭 회복됐기 때문이다. 이에 따라 면세점 사업이 크게 확대됐고, 호텔 이용객도 견조하게 증가해 고무적인 매출 실적을 거둘 수 있었다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 중국인 입국자는 66.7만명으로 전년 동기 대비 37% 확대됐고, 일본인 방한객은 91.7만명으로 같은 기간 29% 증가했다. 출입국자의 폭발적인 증가로 면세점과 호텔 전반에 걸쳐 강력한 영업 모멘텀이 유지됐고, 그 결과 매출이 38% 성장할 수 있었다. 이와 같은 추세는 하반기에도 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 56,000원이 고점으로, 반대로 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 58,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 65,000 | 70,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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