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[투데이리포트]호텔신라, "중국인 입국 증가세..."매수_HMC
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| HMC증권은 30일 호텔신라(008770)에 대해 "중국인 입국 증가세 지속으로 하반기도 호조 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. HMC증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 호텔신라(008770)에 대해 "중국도 경기가 위축되고 있지만 소득의 증가로 인한 해외 관광은 지속적으로 증가가 예상되며, 이번 비자발급 간소화 조치로 인해 국내 입국자 수는 지속적으로 증가할 것으로 예상되어, 동사의 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 2분기 실적은 매출액 5,563억 원(YoY +38.0%, QoQ +14.3%), 영업이익 410억 원(YoY +229.9%, QoQ 33.3%), 당기순이익 390억 원(YoY 602.4%, 85.9%) 증가하였다. 매출증가 요인은 면세유통부문의 매출이 4,858억 원으로 전년 동기대비 43.4%, 전 분기대비 15.6% 증가하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3분기는 전통적인 성수기로 전분기 및 전년 동기모두 실적 증가가 예상되며, 4분기는 비수기이지만, 최근 중국인들의 입국자가 증가하면서 과거와 같은 계절성이 약화될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 65,875 | 70,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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