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[투데이리포트]호텔신라, "향후 견조한 이익 ..."매수(신규)_NH
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| NH증권은 9일 호텔신라(008770)에 대해 "향후 견조한 이익 성장으로 높은 Valuation은 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 68,000원으로 내놓았다. NH증권 정수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 68,000원은 직전에 발표된 목표가 52,000원 대비 30.8% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 호텔신라(008770)에 대해 "향후 3년간 (2012년~2014년) 동사의 매출액과 영업이익은 각각 연평균 9.6%, 21.9%의 안정적 고성장이 예상되는데, 매출 구조상 국제여객 수요 증가율이 확연히 높은 아시아권 고객이 100%를 차지하고 있으며, 중국인 방한 수요 증가로 인해 향후 EPS 증가율이 Peer Group보다 높기 때문"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 투자포인트는 방한 중국인수의 양호한 증가로 향후 3년간 영업이익이 연평균 21.9% 증가할 전망으로 경기 침체 우려가 높은 상황에서 양호하고 견조한 이익 증가는 안정적 투자 관점에서 상대적 매력이 있는 점, 동사의 예상 PER은 2012년 19.4배, 2013년 13.9배로 최근 3년간 동사의 평균 PER인 25.3배보다 크게 낮아지고 현재 KOSPI대비 상대 PER이 2.0배로 면세점/호텔/명품 Peer Group 평균 상대 PER인 2.3배보다 낮다는 점"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 전년동기비 각각 24.7%, 214.9% 증가한 5,026억원, 397억원으로 전망한다. 하반기에도 중국인 비자발급 절차 간소화와 중국 내수 부양 정책에 힘입어 호실적을 이어갈 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 65,500 | 70,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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