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[투데이리포트]호텔신라, "놀라운 2분기 실적..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 12일 호텔신라(008770)에 대해 "놀라운 2분기 실적 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 호텔신라(008770)에 대해 "동사의 2Q12 매출액은 5,140억원(+27.5% YoY), 영업이익은 392억원(+216.4% YoY)을 기록할 전망이다. 기저효과를 감안하더라도, 분기 사상 최고의 실적을 전통적인 비수기인 2분기에 달성하게 될 가능성이 높다는 점은 특히 놀랍다. 예상을 상회하는 출입국자의 증가세 덕분이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "사상 최대의 출입국자 덕분에 2012년 국내의 호텔과 면세점은 호황을 누릴 전망이다. 특히, 출입국자가 많이 몰리는 여름 성수기에는 매출액이 크게 증가할 가능성이 높다. 서울과 제주도에 있는 호텔은 성수기때는 빈방이 없을 정도여서 큰 폭의 실적 개선이 기대된다."라고 밝혔다. 한편 "장충동 면세점은 서울시 조례안이 개정되지 않는 한 리모델링을 하기가 쉽지 않은 상황이라서 정상영업을 할 전망이다. 면세점 영업중단에 대한 우려는 하지 않아도 된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 65,000원이 고점으로, 반대로 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 64,100 | 70,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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