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[투데이리포트]호텔신라, "높은 아웃바운드 성..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 1일 호텔신라(008770)에 대해 "높은 아웃바운드 성장 여력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 64,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 64,000원은 직전에 발표된 목표가 61,000원 대비 4.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 호텔신라(008770)에 대해 "전체 일본인 아웃바운드의 지역별 증가 추이를 보면 미국이나 괌, 호주 등 원거리 아웃바운드는 감소하고 있는 반면, 중국이나 대만, 한국은 빠르게 증가하고 있다. 특히, 가장 가까운 한국의 경우 그 증가폭은 더욱 크며, 이는 환율과 한류 열풍이 추가적인 모멘텀으로 작용한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "4월 출입국자수는 전년동월대비 22.5% 증가했다. 내국인출국자 yoy 17.4%, 외국인입국자 yoy 28.3% 증가하였고, 특히, 일본인과 중국인이 각각 35.7%, 44.3%나 증가하면서 면세점 업황 개선의 주요인으로 작용하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "이런 변화가 지속될 경우 일본 아웃바운드 증가 여력은 높은 경제력과 낮은 아웃바운드 비율을 감안할 때 매우 크다. 이는 국내 면세점 시장 및 동사 실적모멘텀에 추가적인 요인으로 작용할 것을 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 61,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 64,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 63,600 | 68,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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