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[투데이리포트]호텔신라, "견조한 실적은 기본..."_KB
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| ◆ Report briefing 견조한 실적은 기본, 신성장동력 확보는 덤 KB증권은 호텔신라(008770)에 대해 "2012년 동사의 외형성장과 수익개선은 주력으로 하는 면세점 사업의 실적호조를 통해 지속될 전망이다. 2Q12에도 중국인과 일본인 입국자의 급증세와 내국인 출국자의 강한 회복세에 힘입어 전사 영업이익은 컨센서스 326억원을 충분히 상회할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "서울호텔은 객실 노후화 개선을 위해 내년 리모델링을 계획하고 있는데, 부분/전면 리모델링의 여부, 소요자금 등의 구체적인 계획은 아직 검토 중이다. 만약 외장을 포함한 전면 리모델링을 진행하면 6개월의 휴업이 예상되며, 이로 인해 영업이익은 60억원 정도 감소가 예상되나, 2013년 컨센서스 영업이익의 3% 수준이어서 영향은 제한적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근의 주가조정으로 2012E PER (컨센서스 기준)은 18.6X로 낮아져, 과거 평균과 글로벌 호텔과 면세/유통업체 평균대비 밸류에이션 매력까지 갖췄다는 판단이다. 해외공항 진출확정 시 주가의 추가상승요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
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