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[투데이리포트]호텔신라, "이익 전망 상향 가..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 9일 호텔신라(008770)에 대해 "이익 전망 상향 가능성 여전히 높다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 키움증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 호텔신라(008770)에 대해 "예상을 초과하는 입국자 증가가 이어지고 있고, 출국 수요회복이 예상보다 빠르고 강하게 나타나고 있다. 강한 수요회복은 2012년부터 임대료 증가율이 둔화되는데 힘입어 강한 영업이익 성장으로 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2012년 출국수요는 2011년 대비 10% 수준으로 증가할 전망이다. 주5일 수업제가 전면 시행되며 단거리 해외 여행 수요자들의 여가시간이 추가로 확보되었고, 항공좌석 역시 충분히 공급되어 해외여행 비용을 하락시키며 잠재 해외여행 수요를 현실화하는 데 도움을 줄 수 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "특히, 태국, 베트남, 캄보디아 등 수요가 많은 지역을 중심으로 저가항공사의 국제선 운항이 가파르게 증가(저가항공사의 하계 운항횟수는 전년 주 80회에서 금년 주 217회로 대폭 증가)하고 있다는 점은 수요 회복에 긍정적"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 12132.4 | 14524.5 | 21550 | +48.37 | 4881 | -4.49 |
| 영업이익 | 541.3 | 779.7 | 1582 | +102.9 | 297 | -16.92 |
| 순이익 | 314.8 | 496.9 | 1105 | +122.38 | 203 | -8.41 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 58,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 54,900 | 65,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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