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[투데이리포트]호텔신라, "2012년 입국자 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 20일 호텔신라(008770)에 대해 "2012년 입국자 천 만 시대 개막될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 현대증권 한익희, 김영익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 호텔신라(008770)에 대해 "2012년 입국자는 최근 3년 동안의 연평균 증가율인 13%를 상회하는 수준에서 확대 추세를 거듭할 것으로 기대된다. 급속한 경제 성장 속에 중국인들의 해외 여행이 증가하는 과정에 있어 가까운 한국을 방문하고자 하는 중국인들이 고성장하고 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "중국인 방한객의 고성장과 방한 일본인들의 규모 확대에 힘입어 입국자가 큰 폭 성장하는 데에 더해 2012년 3월부터는 내국인의 해외 여행도 전년 대비 양호한 증가 추세에 진입할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2012년 연간 매출은 전년 대비 20%, 영업이익과 당기순이익은 각각 39%, 68% 확대될 전망이다. 2012년에는 인천공항점에서 면세점 임대차 비용이 증가하지 않아 동년부터는 영업 레버리지 효과가 강화되면서 이익 성장이 매출 성장을 압도할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 12132.4 | 14524.5 | 21093 | +45.22 | 4503 | -11.89 |
| 영업이익 | 541.3 | 779.7 | 1335 | +71.22 | 240 | -32.87 |
| 순이익 | 314.8 | 496.9 | 943 | +89.78 | 154 | -30.52 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 43,000원이 고점으로, 반대로 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 56,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 53,889 | 58,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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