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[투데이리포트]호텔신라, "끝 없는 입국 러시..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 23일 호텔신라(008770)에 대해 "끝 없는 입국 러시"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 호텔신라(008770)에 대해 "중국인들의 끝없는 입국 러시는 올해도 이어지고 있다. 이번 1월의 입국자 증가는 춘절효과도 있겠지만 ‘한류열풍에 따른 한국관광 선호’ 등 구조적인 요인이 더 큰 것으로 분석된다. 입국 규모 면에 있어서 춘절과 노동절이 있었던 작년 2월과 5월의 입국자를 6.4%, 9.6% 상회했기 때문"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "1월 통계가 방증하듯 중국시장의 높은 성장세가 지속되고 있으며, 일본시장의 경우 기저효과도 예상된다. 올 상반기에 일본인 입국자들은 전년동기비 27.3% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 영업이익을 전년동기비 56.3% 증가한 232억원으로 예상하며, 예상을 크게 상회하는 실적을 달성할 가능성도 있어 보인다. 아울러 1분기는 영업비용이 가장 적은 시기라는 점도 고려사항"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 35,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,111 | 58,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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