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[투데이리포트]호텔신라, "2012년 양호한 ..."_우리
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| ◆ Report briefing 2012년 양호한 모멘텀 vs 단기적 투자지표 부담 우리증권은 호텔신라(008770)에 대해 "동사 주가는 금년 중 KOSPI를 약 6%p 상회 중. 양호한 실적 전망과 지속적 성장 추진이 긍정적으로 작용. 다만, 최근 주가의 2012년 PER이 25.5배 (최근 10년간 밴드: 18.3~38.2배, 평균 26.8배), 2012년 PBR이 2.6배(10년간 밴드: 0.84~1.65배, 평균 1.20배)에 달해 단기적으로 쉬어가는 시간이 필요할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 4분기 매출은 5,110억원(29.3% y-y)으로 호조세. 면세점 매출(4,401억원, 33.3% y-y)이 급증했는데, 중국인 구매객 증가(면세점 비중: 4Q10년 9%, 4Q11년 25%)와 루이비똥 판매 호조세(현재 월평균 100억원 수준)에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "공격적인 성장 추진은 긍정적. LA공항 면세점(연간 1천억원 수준)과 홍콩 첵랍콕 공항 면세점(연간 5천억원의 일부분)의 사업자 선정은 상반기 중 결론 예상. 현재 사업자 선정은 쉽지 않을 것으로 보고 있으나, 선정시 주가 모멘텀 강화 요인"라고 전망했다. |
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