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[투데이리포트]호텔신라, "호재의 연속..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 1일 호텔신라(008770)에 대해 "호재의 연속"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,200원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 호텔신라(008770)에 대해 "7월말부터 김포공항 면세점이 확장되어 외형과 실적에 본격적으로 기여할 전망인데다 9월 인천공항 면세점에 루이비통 매장도 입점할 계획이다. 김포공항의 경우 외형은 적지만 수익성이 양호할 것으로 보이며 루이비통도 인근 매장영업과 시너지를 일으킬 공산도 클 것으로 분석된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "부진한 실적인데도 불구하고 기존의 투자의견과 목표주가 유지는 2분기 실적부진은 예상된 것으로 새로운 뉴스로 보기는 어려울 것으로 사료되고, 3분기부터 호텔신라의 펀더멘털은 새롭게 Turn around할 공산이 높을 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3분기에 가시화될 ‘비즈니스 호텔 진출’도 현재 면세점 영업과 시너지를 발휘할 가능성이 높아 보인다. 호재가 계속 대기하고 있다는 점에서 계속 매수로 대응하는 전략이 유효할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 32,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 36,314 | 40,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 35,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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