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[투데이리포트]호텔신라, "사실상 인천 임대료..."_우리
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| ◆ Report briefing 사실상 인천 임대료 인하 실패로 이익모멘텀 훼손 우리증권은 호텔신라(008770)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 124억원(-49.9% y-y)으로, 전분기에 이어 연속 낮아진 컨센서스(173억원)를 하회했는데, 면세점 경쟁 심화와 인천면세점 임대료 인상에 기인한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "3분기 영업이익(198억원, -17.4%)도 감소가 불가피하다. 양호한 내외국인 출입국, 김포공항점 개점과 인천점에 루이비통 매장 개점 등은 긍정적이나, 임대료 인상 영향을 상쇄하기 어려울 듯. 또한, 구찌에 이은 샤넬의 매장 철수 결정도 부담"라고 밝혔다. 한편 "인천면세점 임대료 인하 실패에 따른 어닝 쇼크로 동사 주가는 당분간 조정 불가피할 것"라고 전망했다. |
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