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[투데이리포트]호텔신라, "3분기 회복모드 가..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 1일 호텔신라(008770)에 대해 "3분기 회복모드 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 호텔신라(008770)에 대해 "성수기인 3분기에는 20%대의 출국자수 증가율이 예상되며, 중국인 입국자수 또한 견조한 증가세를 유지함에 따라 면세점 부문 호황이 예상된다. 또한 9월중 인천공항내 루이뷔통 입점으로 집객력이 강화될 것으로 예상되며, 김포공항 면세점 또한 면세점 사업 강화를 위한 중요한 기반이 될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 4,030억원, 124억원을 기록했으며, 세전이익은 전년동기대비 58% 감소한 88억원을 기록했다. 시내 면세점의 주고객인 일본인 입국자수 감소가 두드러지게 나타났으며, 여행시장 경색으로 내국인 출국자수 감소 또한 두드러졌기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "금년 하반기부터는 브랜드 인지도가 낮은 국내 호텔들을 대상으로 위탁경영을 추진할 전망이며, 마카오 최고급 호텔을 시작으로 화장품 유통사업을 전개할 예정이다. 그동안 면세점에 집중되었던 신규사업 전개가 다변화 될 수 있는 기회로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 35,700 | 38,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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